AI新創 Anthropic 陷入雲端多角戀？與 Google、Amazon 的複雜結盟引發關注

帳面上，Anthropic是矽谷最炙手可熱的AI新創——估值近兆美元、營收火箭式成長、即將叩關史上最大規模IPO之一。但翻開這家Claude製造商悄悄遞交給美國證管會的招股書草稿，一場三角甚至多角關係的結構性困局，正悄悄浮上水面。

根據Reuters取得的機密IPO申請文件，Anthropic去年有高達47%的銷售額，是透過Amazon與Google這兩家雲端巨頭的平台流通。而這兩家公司，同時也是Anthropic的大股東、算力基礎建設的關鍵供應商，以及在AI模型市場上的直接競爭對手。

更棘手的是，根據《華爾街日報》取得的S-1申請文件，Anthropic在向AWS、Google和Microsoft採購足夠雲端算力方面正遭遇困難——這幾家雲端巨頭愈來愈把這家Claude的母公司視為競爭對手，而非單純的客戶。

說起來，這場多角戀的格局其實相當複雜。Anthropic早在2023年就指定AWS為主要雲端供應商，2024年再將其列為主要訓練夥伴；但與此同時，公司也陸續與競爭對手Microsoft及Google簽下大型協議。去年11月，Microsoft同意對Anthropic投資最多50億美元，Anthropic也承諾採購300億美元的Azure算力；本月初，Anthropic又與Google和Broadcom擴大合作，鎖定「多個Gigawatt」的算力供應。

有趣的是，Google自家的Gemini模型，正和Anthropic的Claude在AI模型與服務市場上正面競爭。即便如此，Google今年四月仍宣布計畫向Anthropic投資最多400億美元，其中100億美元立即到位，其餘300億美元則視特定績效里程碑而定。

Amazon這邊的關係同樣微妙。Amazon大幅加碼對Anthropic的投資，而Anthropic也承諾未來十年將在AWS技術上砸下逾1，000億美元。這筆協議同時確保Anthropic在Amazon自研Trainium晶片上取得最多5 Gigawatt的算力，直接回擊OpenAI上週嗆聲「Anthropic算力嚴重不足」的指控。

但算力換投資的背後，代價並不輕。Anthropic付出了相當高昂的代價——當AWS出售Anthropic的模型時，Anthropic不僅要支付AWS的雲端使用費，還得將剩餘毛利的一半拱手交給Amazon。根據Anthropic自身的預測，今年預計支付給雲端供應商的費用將達到19億美元。

雙方的摩擦也不僅止於帳單。Anthropic曾因Bedrock工程師沒有以足夠快的速度，將新功能整合進Bedrock服務而感到不滿；Amazon工程師方面，則受限於無法深度客製化Anthropic的模型。

面對外界質疑，Anthropic在招股說明書中試圖正面詮釋這些糾纏不清的關係。公司將這些合作關係定位為優勢，聲稱透過Amazon、Google和Microsoft的雲端平台提供Claude，能夠借助其龐大銷售網路、快速觸及既有客戶，實現「難以靠任何單一組織複製的市場滲透規模」。但公司也在同一份文件中坦承，依賴少數幾家夥伴「形成複雜的動態關係，可能引發利益衝突，並對我們取得算力資源造成不利影響」。

根據Reuters取得的機密IPO招股書，Anthropic未來約十年在AI基礎建設上的總承諾支出估計高達5，180億美元，涵蓋與Amazon、Google、Microsoft及Broadcom的雲端運算、AI專用晶片及基礎設施協議。其中對Google的承諾達1，111億美元、Amazon為1，100億美元、Microsoft為314億美元，另有約1，612億美元的不可撤銷設備租賃義務指向Broadcom。

Anthropic自詡為「唯一一家在全球三大雲端平台——AWS（Bedrock）、Google Cloud（Vertex AI）及Microsoft Azure（Foundry）——同時提供前沿AI模型的公司」。這個多雲架構聽起來像是策略靈活性，但批評者看到的，更像是被三家既是金主、又是房東、同時也是競爭對手的巨頭同時套牢的結構性脆弱。

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