Mercer Advisors 併購 AI 稅務公司 Fifteenth 強化財富管理科技

財富管理巨擘 Mercer Advisors, Inc. 今日（11月5日）宣布，已完成對 AI 原生稅務會計公司 Fifteenth 的收購。此舉旨在擴大 Mercer Advisors 的財富管理能力，並整合 Fifteenth 專為複雜稅務情境設計的人工智慧平台，以滿足高資產客戶日益增長的需求。

Fifteenth 成立於矽谷，其專有平台旨在處理矽谷科技公司專業人士所面臨的股權薪酬（如股票選擇權、限制型股票等）、要約收購、流動性事件以及多實體申報等複雜稅務問題。該公司結合自動化稅務流程與專業審核，提供全年規劃與年度報稅服務，目前已服務超過 1,000 名專業人士。

Mercer Advisors 總裁 Daniel Gourvitch 表示，公司合作策略的最終目標是透過科技與高素質專業人員的結合，為客戶打造更優質的體驗。此次收購 Fifteenth，不僅加入其具備技術背景的專業團隊，更導入其AI基礎設施，這與 Mercer Advisors 以往著重增加人力的稅務相關收購案有所不同。根據《InvestmentNews》報導，Mercer Advisors 截至目前管理客戶資產高達 1,140 億美元。

Mercer Advisors 平台長辛西婭·洛（Cynthia Loh）指出，Fifteenth 的 AI 能力並非理論空談，而是經過數千份實際報稅單的驗證與精煉。她強調，超過一半新加入 Mercer Advisors 的超高資產淨值客戶，皆期望能獲得整合的財富管理與稅務服務，以應對日益複雜的財富結構與加速增長的流動性事件。Fifteenth 共同創辦人兼執行長 Ankur Dahiya 與共同創辦人兼稅務長勞拉·莫雷諾（Laura Moreno）將隨同加入 Mercer Advisors。

此次併購也強化了 Mercer Advisors 在金融科技領域的布局。該公司已於 2026 年夏季推出第二代 AI 驅動的財富管理平台 Aspen。此外，Mercer Advisors 也於 11 月 3 日宣布與私人市場基礎設施平台 Arch 達成多年合作夥伴關係，自 2025 年初以來，這項合作已為公司每年節省超過 7,000 小時，並將客戶另類投資的管理營運成本降低 40%。Mercer Advisors 預計，到 2026 年底，其稅務專業人員在總員工中的比例將從目前的約 10% 提升至約八分之一。