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7 小時前・卡優新聞網
台灣高資產人士增多，帶動財富管理市場大爆發！金管會統計，截至今(2026)年9月底，國銀財管2.0規模達3兆2,383億元，年彈70.63%，客戶數3萬2,326人，年飆83.87%，雙雙創高；今年前9月管理資產暴增1兆800億元。繼去(2025)年11月底突破2兆元後，今年8月底再跨越3兆元門檻。
坐擁上億資產的「豪額人」，理財趨勢出現變化，存款比重降至39.3%，跌破4成，基金投資占比17.6%、債券14.8%、保險13.6%，境外結構型商品占8%。其中，保險自4月底的11.9%連續5個月走升，攀至3年多來新高，推測主要是財富傳承與保障需求增加，帶動富豪加重配置保單。
面對龐大的理財商機，銀行加快擴充服務量能，目前已有26家銀行獲准辦理財管2.0業務，其中25家已正式開辦。金管會指出，各銀行在人才培訓、商品設計、系統建置及內部管理制度逐漸成熟，有助於擴大客戶基礎與業務規模。
證券商同樣積極爭取高端客群。今年9月底10家開辦財管2.0的券商累計客戶2,190戶、交易金額約6,858億元，分別年升40%及78%。海外複委託交易衝上5,906億元，占整體約86%，交易金額前3名依序為永豐金證券、國泰證券及兆豐證券。
從整體金融業觀察，9月底資產管理規模約48.38兆元，1~9月成長10.12兆元，其中投信投顧貢獻8.18兆元。金管會分析，資本市場走揚及ETF商品多元化推升規模，但增幅包含基金淨值上漲產生的資本利得，不能全部視為新增資金流入。
高雄亞洲資產管理中心專區則成為金融機構布局重點，金管會已核准61家進駐，包括銀行22家、壽險6家、投信投顧20家及證券商13家，另有2家投信投顧申請審核中。專區高資產客戶有1萬74人，資產規模1兆1,018億元，約占全國銀行財管2.0規模34%。
同時，高雄專區推動保費融資，服務延伸至資金調度與財富傳承。專區4類業務中，財富管理客戶有557人、投資餘額68億元；授信融資動撥7,224件、貸款餘額1,186億元；家族辦公室服務277家、受託管理資產1,218億元；跨境金融服務則開立海外分行帳戶4戶。
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