整合會計、法律、地政與金融專業　永盛家族辦公室助攻家族財富傳承

【大成報記者杜忠聰/臺南報導】台灣正面臨大規模財富傳承的重要時期，企業主、地主家族及高所得專業人士除了投資理財，也日益重視家族治理、股權傳承、遺產稅規劃、不動產傳承及全球資產配置等議題。永盛家族辦公室將於2026年11月20日下午2時至5時，在高雄漢來大飯店15樓會議廳舉辦「高資產家族財富傳承與資產配置論壇」，整合會計、法律、地政及銀行財富管理等專業，協助高資產家族建立更完整的財富傳承規劃。

主辦單位表示，高資產家族面臨的傳承問題，往往涉及多個專業領域，從企業股權安排、遺囑與家族憲章設置，到不動產信託、資產活化及金融工具運用，都需要整體考量。本次論壇邀請四位專業講者分享實務經驗，包括王若凌會計師主講家族企業財稅規劃與股權管理、沈宗興律師解析家族憲章、遺囑規劃及法律風險管理、黃偉琳地政士分享不動產傳承、信託及土地資產規劃，以及銀行經理魏光志說明如何運用保險、海外基金等金融資產規劃傳承稅源。

論壇內容涵蓋六大議題，包括家族治理架構建立、遺產稅與贈與稅規劃、不動產傳承策略、家族信託應用、全球資產配置思維，以及家族財富永續傳承機制。主辦單位指出，許多家族資產集中於企業股權、不動產及現金，若缺乏事前規劃，傳承過程可能面臨稅務負擔、產權持分及家族共識等問題，因此希望透過跨領域專業整合，協助家族將財富傳承由事後處理轉向事前治理。

本次論壇採邀請制及網路報名方式，符合資格者免費參加，預計邀請約30位高資產人士出席。活動安排專題演講、茶敘交流及綜合座談問答，讓與會者有機會與專業團隊面對面交流，深入了解財富傳承及資產配置的實務方向。

活動將於11月20日下午1時30分開始報到，地點為高雄市前金區成功一路266號漢來大飯店15樓會議廳。報名網址為：https://forms.gle/K737bRXAtraQpnPJ6，洽詢窗口為林小姐，電話06-2090062；主辦單位永盛家族辦公室地址為台南市北區開元路92號2樓。

隨著財富累積與世代交替，家族傳承已不只是資產移轉，更涉及稅務成本、企業經營延續、法律保障及家庭共識。透過會計、法律、地政與金融專業共同參與，有助於高資產家庭更全面地檢視傳承風險。不過，財富規劃仍須依個別家庭的資產結構、成員需求及法規條件量身安排，並持續檢視與調整，才能兼顧資產保全、世代交接及長期永續目標。