AI業務員自己寄信找客戶！微軟11月起計費

(中央社財經訊息服務20261012 10:34:05)每天尋找潛在客戶、寄送產品介紹、追蹤有沒有回信，再把有興趣的名單交給業務接手，是許多公司業務團隊每天重複的工作。如果這些事情都能交給AI處理，業務人員是不是就能把更多時間花在真正有機會成交的客戶身上？微軟近期公布Sales Development Agent新進展，讓AI不只協助寫信，還能主動尋找商機、持續追蹤客戶，甚至擁有自己的電子郵件帳號。不過，這位AI業務員從11月16日起也將開始依使用量計費，企業在導入前，恐怕得先算清楚這筆帳。

過去提到AI協助業務工作，多半是請Copilot整理客戶資料、撰寫開發信，或分析銷售報表，最後仍由真人決定下一步。這次微軟推出的Sales Development Agent則更進一步，能在設定好的工作流程中，研究潛在客戶、產生個人化郵件、追蹤對方回覆，再依照客戶反應持續溝通，等到出現明確商機時，才交由業務人員接手。

比較特別的是，這個AI代理人可以擁有獨立的Exchange電子郵件帳號，透過Microsoft Teams進行管理，也能連接企業原有的客戶關係管理系統，也就是一般常說的CRM。

例如，一家公司準備推廣新產品，原本需要業務逐一整理名單、研究客戶背景，再寄送不同版本的介紹信。現在可以先提供潛在客戶清單、產品資料和溝通規則，讓AI依照設定展開聯繫。當客戶回覆有興趣、想了解價格或安排會議時，AI便能整理先前的往來紀錄，讓真人業務接續處理，而不是重新從頭了解客戶需求。這也代表，AI正在從過去被動等待指令的工作助理，逐漸變成能夠持續執行任務的數位同事。

不過，AI業務員並不是啟用之後，就能毫無限制地自行對外聯繫。企業仍需要提供名單或連接CRM，設定聯繫頻率、郵件內容原則、產品知識及停止聯繫的條件，並審核啟動計畫。正式啟動後，AI便能依照核准的流程寄送郵件、追蹤回覆及更新進度。

這裡有一個容易被忽略的差別：企業核准的是整套工作計畫，不代表AI寄出的每一封信都會再經過人工確認。如果產品資訊有誤、聯繫頻率過高，或AI對客戶問題做出不適當的回覆，影響的可能不只是工作效率，也包括客戶對品牌的印象。

而對企業主管來說，另一個現實問題就是費用。微軟表示，Sales Development Agent目前已進入公開預覽階段，並將自2026年11月16日起開始消耗Copilot Credits。所謂Copilot Credits，可以理解為微軟用來計算部分AI代理工作量的使用額度。與過去按員工人數購買軟體授權的方式不同，部分AI服務還會依照實際使用量計費。這也意味著，企業即使已經採購Microsoft 365 Copilot授權，也不能直接認定所有AI代理人的使用都包含在既有費用內，導入前仍須確認不同功能的授權與計費方式。

目前微軟提供的Copilot Credits計費方式，包括預先購買額度及依實際用量付費等選擇，部分服務也可以連結企業的Microsoft Azure訂閱，透過Azure帳單結算。以AI業務員為例，費用並不是簡單以寄出多少封信來計算，而是會依照實際執行的工作內容與使用量有所不同。雖然微軟提供Copilot Credits用量查詢、預算管理及相關警示功能，但對企業來說，未來導入AI不再只是購買多少個Microsoft 365帳號，還需要考慮AI的工作量、使用額度及相關雲端費用，才能避免使用規模增加後，才發現支出超出原本預期。

對於不熟悉微軟AI計費架構的企業，也可以透過具備Microsoft雲端服務經驗的合作夥伴協助評估。Cloudmax匯智可從企業現有的Microsoft 365與Azure使用環境出發，協助盤點Copilot授權需求、評估AI代理人的預期工作量，並規劃適合的計費方式、費用監控與預算管理機制，讓企業在正式擴大使用前，先了解可能產生的成本。

尤其對原本沒有專職雲端管理人員的中小企業來說，與其等到AI使用量增加、帳單出現後才開始研究費用，不如在導入初期就先確認實際需求、使用範圍及預算規劃。這也是Cloudmax匯智資訊通常會建議企業，在開始規劃AI導入時，就先與專業團隊討論的原因。透過匯智AI團隊協助盤點企業現有的Microsoft 365與Azure環境，評估適合的Copilot授權、AI應用架構及計費方式，不僅能減少不必要的資源浪費，也能讓企業在導入前就掌握成本，避免花了預算卻沒有達到預期效益。

除了業務開發，微軟也同步展示Service Agent在客服工作的應用。例如客戶寄信詢問問題，AI可以協助查找企業內部知識、草擬回覆供人員審核，必要時建立CRM服務案件，或轉交專人接手。不過，這項功能仍處於私人預覽階段，與Sales Development Agent的公開預覽狀態不同，企業仍須確認實際使用資格與支援範圍。

AI業務員的出現，讓企業有機會重新安排過去需要大量人工處理的開發流程，但也代表AI導入不再只是購買一套軟體、開通幾個帳號那麼簡單。從授權配置、Azure計費、預算控制，到實際業務成效，都需要放在一起考量。

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圖片來源：Cloudmax 匯智／AI生成